Relatiebeheer

1. Contactpersoon wijzigen
2. Relatie aanpassen
3. Adres toevoegen
4. Afdeling toevoegen
5. Spreektaal instellen
6. Relatie actief (zichtbaar) of inactief (niet zichtbaar)

Contactpersoon wijzigen

Soms kan het zijn dat het dossier eigenlijk voor een andere client bedoeld is, ga als volgt te werk om de tenaamstelling te overschrijven, volg stap 1 en 2:

Relatie aanpassen

Relaties beheren kan via het relatie dashboard en ook op meerdere manieren, bijvoorbeeld via het Home Dashboard en de zoekbalk, volg stap 1 en 2:

Gegevens van een relatie dupliceren? Volgt u dan de stappen die weergegeven zijn in de afbeelding hieronder:

Adres toevoegen

Ga naar de afdeling 'Adressen' in een relatie. Klik op adres toevoegen:

Afdeling toevoegen

Vermelding van bestemde afdeling op elke PDF uitdraai De NAW gegevens kunnen als volgt worden aangevuld met een afdeling in de klantgegevens.

Spreektaal instellen

De spreektaal wordt automatisch aangemaakt bij het aanmaken van een contactpersoon. Zodra u zaken doet met buitenlandse bedrijven kan het nuttig zijn een juiste spreektaal te selecteren voor die contactpersoon. Zo kunnen deze contactpersoon enkele onderdelen van de offerte/order/factuur of herinnering in hun spreektaal zien verschijnen.

Zo gaat u te werk: Geef bij de contactpersoon aan dat hij/zij één van de volgende spreektalen beheerst, volg stap 1 en 2:

Let op u heeft uiteraard bij uw klant contactpersoon wel aangegeven welke taal deze persoon spreekt Volgt de stap weergegeven in de afbeelding hieronder:

Relatie actief of inactief

Relatie actief (zichtbaar) of inactief Als een relatie verwijderd is ofwel gedeactiveerd dan is deze niet meer vindbaar in het programma, maar wel als u de volgende mogelijkheid aanvinkt in het relatiebeheer dashboard:

Een klant weer actief zetten: